Pastiprinoties PV jaudas klīrensam, vai drīz pienāks komponentu cenu pagrieziena punkts?
avots: pv-news
Kā gaidīts, fotoelementu nozare atkal sēro.
Nozares ķēde ir gandrīz pilnībā mīnusā, taču tas atbilst gaidītajam
9. jūlijā daudzi uzņēmumi viens pēc otra publiskoja savas darbības prognozes. Var redzēt, ka no silīcija materiāliem līdz silīcija plāksnēm, no šūnām līdz moduļiem visa nozares ķēde ir gandrīz mīnusos. Tomēr arī fotoelementu nozares ķēdes sliktais sniegums atbilst cerībām.
Darbības zuduma iemesls galvenokārt ir produktu cenu kritums jaudas pārpalikuma un piedāvājuma un pieprasījuma nelīdzsvarotības apstākļos.
Saskaņā ar InfoLink datiem, 2023. gadā silīcija materiālu cena samazināsies par aptuveni 70%, silīcija plātņu un elementu cena samazināsies par aptuveni 60%, bet moduļu cena samazināsies par aptuveni 50%. Ienākot 2024. gadā, šī situācija nav uzlabojusies. Saskaņā ar Silīcija rūpniecības nozares datiem, šī gada pirmajā pusgadā silīcija materiālu un silīcija vafeļu cena ir kritusies par gandrīz 40%.
Saskaņā ar uzņēmuma Guojin Securities pētījuma ziņojumu 26. jūnijā P-veida blīvo materiālu/N-veida stieņa formas silīcija/N-veida granulētā silīcija cenas samazinājās līdz 34 600/40, 000/36 500 juaņu. /t, attiecīgi, kas turpinājis kristies zem uzņēmumu skaidrās naudas izmaksām.
Citiem vārdiem sakot, spriežot pēc silīcija materiālu cenu tendencēm, var prognozēt fotoelektriskās rūpniecības ķēdes uzņēmumu darbības apstākļus.
Faktiski arī kapitāla tirgus ir reaģējis iepriekš.
2024. gada jūnija beigās fotoelementu nozares indekss nokritās līdz 2034,41 punktam, kas ir par 25% mazāks nekā iepriekšējā gada atbilstošajā periodā, kas ir jauns zemākais rādītājs pēdējo trīs gadu laikā. Tātad jautājums ir, kur ir "fotoelementu dibens" un kad pienāks cenas lēciena punkts?
Notiek piedāvājuma puses reforma, un drīz pienāks cenu novirzes punkts
Saskaņā ar Enerģētikas biroja datiem šā gada maijā valsts jaunā fotoelementu uzstādītā jauda bija 19GW, kas ir par 48% vairāk nekā iepriekšējā gadā un par 32% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi; šī gada pirmajos piecos mēnešos valsts jaunā fotoelementu uzstādītā jauda bija 79,15 GW, kas ir par 29% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tajā pašā laikā arī fotoelementu eksporta dati saglabāja augstu pieauguma tempu. Šā gada pirmajos četros mēnešos komponentu eksporta pieaugums gada griezumā saglabājās virs 20%.
Kapitāla tirgus vienmēr ir bijis noraizējies, ka fotoelementu uzņēmumi zaudēs aizjūras tirgus ģeopolitiskās ietekmes dēļ. Tomēr, spriežot pēc pēdējo mēnešu situācijas, šīs bažas šķiet liekas.
Tā ir taisnība, ka Eiropas un Amerikas valstu nodoms ierobežot manas valsts fotoelementu ražojumus ir ļoti acīmredzams. Tomēr, kamēr Ķīnas fotoelementu uzņēmumu priekšrocības paliek neierobežotas, vietējā ražošanas jauda Eiropā un ASV joprojām ir nepietiekama un fotoelementu kā galvenā enerģijas taupīšanas un emisiju samazināšanas instrumenta tendence nemainās, tad nav veids, kā būtiski apturēt Ķīnas fotoelementu uzņēmumus.
Saskaņā ar tirgus prognozēm globālā jaunā fotoelementu uzstādītā jauda 2024. gadā joprojām sasniegs 450 GW, kas ir par aptuveni 20% vairāk nekā iepriekšējā gadā; saskaņā ar Parīzes klimata nolīguma mērķiem globālajai kumulatīvajai uzstādītajai jaudai 2030. gadā būs jāpārsniedz 5400 GW, un joprojām ir milzīgas iespējas paplašināties.
Vārdu sakot, neatkarīgi no tā, vai tas ir vietējais vai ārzemju tirgus, ar termināļa pieprasījumu nav problēmu, un "daudzums" paliek stabils un aug!
Galvenā problēma joprojām ir piedāvājums, tas ir, "cena".
Šā gada jūnijā Nacionālā enerģētikas administrācija izdeva ziņojumu, lai saprātīgi vadītu fotoelementu ražošanas jaudas celtniecību un atbrīvošanu, lai izvairītos no atkārtotas zemas klases ražošanas jaudas būvniecības. Raugoties no pašreizējās politikas perspektīvas, nākamais valdības fokuss ir vienota nacionālā tirgus izveide un pašvaldību investīciju veicināšanas uzvedības regulēšana. Vienlaikus Rūpniecības un informācijas tehnoloģiju ministrija 9. jūlijā izdeva projektu komentāriem par fotoelementu ražošanas nozares apsaimniekošanas specifikācijām un pasākumiem, kas precizēja fotoelementu ražošanas procesa tehnoloģiju, resursu izmantošanas un enerģijas patēriņa noteikumus, un prasības ir stingrākas nekā 2021. gada versijai. Paredzams, ka nākotnē zemais slieksnis un ļaunais konkurences modelis piedzīvos būtiskas izmaiņas.
Tomēr, salīdzinot ar politikas norādījumiem, tirgus faktori ir arī atslēgas uz klīringa jaudu.
Zhongyuan Securities savā pētījuma ziņojumā to paskaidroja šādi:
"Integrētie ražotāji kopumā aptur dažas ražošanas līnijas un samazina darbības ātrumu. Paredzams, ka 2024. gada otrajā pusē turpināsies uzņēmumu slodzes samazināšana, un vispirms tiks likvidēti trešā un ceturtā līmeņa ražotāji ar vājāku kapitāla spēku. "
Līdzīgu viedokli pauda arī Guojin Securities:
"Pašreizējā silīcija materiāla cena ir noslīdējusi zem visas nozares skaidrās naudas izmaksām. Paredzams, ka silīcija materiāla saite drīzumā ieviesīs paātrinātu slēgšanu, ikmēneša piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvaru, vidējā un pakārtotā krājumu papildināšanu un cenu. apakšā.
Vārdu sakot, drīz pienāks cenu lēciena punkts.
Tongveja sazvērestība: ir jāatbrīvo ražošanas jauda
Kā minēts iepriekš, termināla pieprasījums pēc fotoelementiem joprojām pieaug. Vidējā un ilgtermiņā, kamēr fotoelementu kā galvenā enerģijas taupīšanas un emisiju samazināšanas instrumenta tendence nemainīsies, fotoelementi joprojām būs augoša nozare.
Tāpēc uzņēmumiem tas ir atkarīgs no tā, kurš var izdzīvot šajā siles kārtā.
Spriežot pēc pašreizējās situācijas, situāciju citos saitos varbūt nav viegli pateikt, taču silīcija materiāla līmenī uzņēmumam Tongwei Co., Ltd joprojām ir lielas izredzes uzvarēt.
2023. gadā Tongwei Co., Ltd. augstas tīrības pakāpes kristāliskā silīcija pārdošanas apjoms būs 387,000 tonnas, un tā globālā tirgus daļa pārsniegs 25%, ierindojoties pirmajā vietā daudzus gadus pēc kārtas. Saskaņā ar plānu līdz 2024. gada beigām Tongwei silīcija materiālu ražošanas jauda sasniegs 850,000 tonnas, un līdz 2026. gadam tiks palielināta līdz 1 miljonam tonnu.
2023. gadā uzņēmuma Tongwei Co., Ltd. augstas tīrības silīcija izstrādājumu vidējās ražošanas izmaksas ir samazinājušās līdz 42,000 juaņas/t, un ir sagaidāms, ka to izmaksas nākotnē turpinās samazināties, kad tiks ražoti jauni produkti. jauda tiek nodota ražošanā.
Tāpēc Tongwei Co., Ltd. sazvērestība ir: paplašināt ražošanu pret tendenci un gaidīt, līdz šī fotoelementu līmeņa pazemināšanās, paļaujoties uz ražošanas jaudu un izmaksu priekšrocībām, turpināt palielināt tirgus daļu un nostiprināt uzņēmuma vadošās pozīcijas.
Protams, panākumu atslēga slēpjas uzņēmuma tehniskajā un finansiālajā spēkos.
Vispirms parunāsim par tehnisko spēku.
Kā mēs visi zinām, N-veida akumulatori ir iedalīti trīs galvenajos tehniskajos maršrutos: TOPCon, heterojunction HJT un XBC. Lai gan TOPCon tiek plaši uzskatīts par jaunās paaudzes galveno risinājumu, tā konkurence ar HJT nav beigusies. Turklāt ilgtermiņā lielu tirgus uzmanību ir piesaistījis arī jaunais plānslāņa akumulatora risinājums ar perovskītu kā kodolu.
Ņemiet vērā, ka Tongwei Co., Ltd. izvēlējās paralēli izstrādāt iepriekš minētos vairākus tehniskos maršrutus. Papildus TOPCon Tongwei ir pētījis un guvis rezultātus tādās tehniskajās jomās kā HJT, THL, XBC un perovskīts.
29. maijā Tongwei Co., Ltd. Fotoelementu tehnoloģiju centrs paziņoja par autoritatīvās organizācijas Nand sertificētu Cloth standarta izmērā 2384*1303, Tongwei paša izstrādātā THC210 moduļa maksimālā izejas jauda sasniedza 765,18 vatus un fotoelektrisko. konversijas efektivitāte sasniedza 24,63%, kārtējo reizi pārspējot THC moduļa jaudas rekordu. Uz nākotni vērstu tehnoloģiju jomā Tongwei izveidotā perovskīta bateriju laboratorija ir sasniegusi 31,68% efektivitāti, pamatojoties uz divpakāpju perovskīta/silīcija akumulatoru ar lielu samtu, kas ir nozares vadošais līmenis.
Parunāsim par finansiālo spēku.
12. jūnijā Silīcija rūpniecības filiāle izdeva dokumentu, kurā teikts, ka pašlaik ir 19 iekšzemes polisilīcija ražošanas uzņēmumi, no kuriem 15 ir sākuši apkopi un apturēšanu, un ražošanas grafiks jūnijā ir samazinājies par vairāk nekā 30,000 tonnām. katru mēnesi.
Acīmredzot daudzi uzņēmumi ir nedaudz satriekti.
Tomēr Tongvei rokās joprojām ir vairāk pārtikas.
No 2021. līdz 2023. gadam uzņēmums Tongwei Co., Ltd. gūs kopējo peļņu 6,636 miljardu ASV dolāru apmērā, ievērojami apsteidzot vietējos fotoelementu uzņēmumus. Citiem vārdiem sakot, uzņēmums var pilnībā izmantot uzkrāto peļņu, lai kompensētu zaudējumus nozares lejupslīdes laikā. 2024. gada marta beigās Tongwei akciju fonds bija aptuveni 4,858 miljardi ASV dolāru, kas var segt kapitālizdevumus visam gadam. Turklāt uzņēmuma parāda attiecība pret aktīviem ir mazāka par 60%. Ja neņem vērā parādzīmju un konvertējamo obligāciju ietekmi, šis skaitlis faktiski ir mazāks.
Vārdu sakot, Tongvei uzskata, ka ražošanas jauda ir jāatbrīvo, un fotoelementu nozarei jābūt "pēdējai stāvošai", un tai, balstoties uz izmaksām, tehnoloģijām un finansiālajām priekšrocībām, jābūt pēdējai.
Kopsavilkums
Daudzi cilvēki var teikt, ka Tongwei akcijas ir azartspēles, taču patiesībā tā nav.
Ilgtermiņā fotoelementi izies ciklu gandrīz ik pēc 5 gadiem. Kā veterāns, kurš ir pieredzējis 20 kristību gadus, Tongvei var teikt, ka viņš labi pārzina fotoelementu attīstības likumus un precīzi redz katru soli.
Fotoelementu enerģija ir tipiska cikliskas izaugsmes nozare. Kamēr nozarei ir attīstības perspektīvas, liekās jaudas galu galā izzudīs. Piedāvājuma puse tiks pārklāta ar pašu tehnoloģisko inovāciju, lai veicinātu atpalikušu ražošanas jaudu likvidēšanu un pēc tam realizētu rūpniecisko ķēdi augstākā posmā.
Kas attiecas uz fotoelementu nozari, pārāk optimistiska vai pārāk pesimistiska attieksme ir kļūda. Ilgtermiņa cienītājiem tā sauktais cikls ir nekas vairāk kā cīņa ar monstriem un jauninājumi. Uzņēmumam Tongwei Co., Ltd., katru reizi, kad tas izdzīvo ciklu, uzņēmuma tirgus daļa un rentabilitāte sasniegs jaunu līmeni.