Ķīnas fotoelementu nozares stratēģija "tuvu ASV", nebaidās no "Trampa 2.{1}}"?
Avots: Alpha Factory Green
Ievads:Neatkarīgi no tā, vai tā ir Baidena administrācija vai "Tramps 2.{1}}", ja Ķīnas fotoelementu uzņēmumi vēlas iespiesties ASV tirgū, rūpnīcu celtniecība Amerikas Savienotajās Valstīs var būt vienīgā izeja.
01 Jaunie "šaurie vārti"
Ķīnas fotoelementu nozares ķēde ir guvusi jaunus panākumus savā "tuvu ASV" izkārtojumā.
28. oktobrī Anhui Shijing Solar Technology Co., Ltd. (Shijing Solar), kas pilnībā pieder Shijing Technology meitasuzņēmumam, savā oficiālajā mikroemuārā paziņoja, ka uzņēmums būvēs fotoelementu projektu Pueblā, Meksikā, lai ražotu augstas efektivitātes. N-veida TOPCon šūnu produkti, kas aptver nozares galvenos izmērus, un ir paredzams, ka tie sasniegs pilnu ražošanu 2025. gadā.
Shijing Solar sacīja, ka projekts ir saņēmis spēcīgu atbalstu no vietējās valdības departamentiem, tostarp politikas preferences attiecībā uz resursu piešķiršanu un infrastruktūru.
Shijing Solar jaunās aizjūras rūpnīcas atrašanās vieta ir diezgan nozīmīga.
Puebla atrodas Meksikas centrā ar ērtu transportu un tikai 150 kilometru attālumā no galvaspilsētas Mehiko. Ap projektu ir daudz industriālo parku, un industriālā infrastruktūra ir pabeigta.
Vēl svarīgāk ir tas, ka Meksika robežojas ar Amerikas Savienotajām Valstīm, un lielākā daļa Ķīnas fotoelementu uzņēmumu rūpnīcu Amerikas Savienotajās Valstīs atrodas tuvāk Meksikai.
Piemēram, JA Solar ieguldīja 60 miljonus ASV dolāru Fīniksā, Arizonā, lai izveidotu 2GW fotoelektrisko moduļu ražošanas jaudu;
Trina Solarand Canadian Solareach uzcēla 5GW moduļu rūpnīcu Teksasā;
TCL Zhonghuan (002129.SZ) arī plānotā ražošanas jauda ir 3GW Ņūmeksikā.
Iepriekš minētie trīs ASV štati ir blakus Meksikai.
Fotoelementu milžiem vienmēr ir bijuši savi "mācekļi". Akumulatoru segmentā Longi atrada Yingfa un Junda, kas veic OEM; Mingpai rotaslietas, kas saistītas ar Trina Solar utt.
Arī JinkoSolar un Shijing Technology ir ļoti ciešas attiecības.
2024. gada 8. martā abu pušu kopīgi izveidotais kopuzņēmums Sichuan Shijing New Energy Technology Co., Ltd. ieguldīja ieguldījumu Sichuan Shijing augstas efektivitātes saules bateriju ražošanas bāzes projektā.
Tajā pašā dienā Shijing Technology paziņoja, ka Shijing Solar un JinkoSolar un tā meitasuzņēmumi ir parakstījuši "Battery Cell Procurement Contract". Līguma darbības laikā Shijing Solar pārdos aptuveni 2,5 miljardus saules monokristālisko elementu/A klases elementu, tostarp, bet ne tikai, 182 mm izmēru uzņēmumam JinkoSolar un tā meitasuzņēmumiem.
2024. gada augustā JinkoSolar paziņoja, ka tā moduļu rūpnīca Floridā saņēma nodokļu atlaides saskaņā ar ASV Inflācijas samazināšanas likumu (IRA). Rūpnīcas gada ražošanas jauda ir 400 MW, un arī nesen ekspluatācijā nodotā 2 GW jauda Amerikas Savienotajās Valstīs aktīvi meklē attiecīgas subsīdijas.
Tādā veidā JinkoSolar moduļu rūpnīca Amerikas Savienotajās Valstīs var sadarboties ar Shijing Solar šūnu rūpnīcu Meksikā, lai optimizētu piegādes ķēdi — tas ir, Shijing Solar augšupējās šūnas tiek ražotas Meksikā un pēc tam nosūtītas uz Jinko ASV, lai tās pārstrādātu. moduļi.
Uzņēmumam JinkoSolar jaudas pārpalikuma apstākļos profesionālās oriģinālo iekārtu ražotāju ražošanas atrašanas nozīme ir kļuvusi arvien svarīgāka.
Sakarā ar pieaugošajiem zaudējumiem silīcija plāksnīšu un šūnu saitēs, vertikāli integrētais ražošanas modelis ir ievērojami samazinājis peļņas normu, kā rezultātā lielām rūpnīcām ir bijusi ļoti ierobežota naudas plūsma.
Ja JinkoSolar var sadarboties ar Shijing Solar un izmantot ārpakalpojumus šūnām, tas var ne tikai nodrošināt piegādes ķēdes drošību, bet arī efektīvi samazināt sava biznesa kopējās izmaksas Amerikas Savienotajās Valstīs un samazināt risku, ka visa nozares ķēde tiks kontrolēta ASV nākotnē.
Shijing Technology solis ir arī diezgan jēgpilns - paļaujoties uz uzkrāto pieredzi vides piesārņojuma kontroles iekārtu izpētē un izstrādē, tā nonāk akumulatoru elementu segmentā, lai veiktu profesionālu OEM, kas parasti ir pirmais solis pārrobežu fotoelementu uzņēmumiem.
Uzceļot rūpnīcu Meksikā, Shijing Technology var ne tikai apmierināt JinkoSolar vajadzības, bet arī nākotnē apgādāt citas lielas rūpnīcas, kas tai tuvākas, vai paplašināt sevi līdz rūpnieciskās ķēdes augšup un lejup.
Iepriekš, lai apietu sankcijas, Ķīnas fotoelektriskās rūpnīcas lielākoties izvēlējās izlauzties cauri Dienvidaustrumāzijai.
Tomēr, ASV atceļot tarifu atbrīvojumu fotoelementu moduļiem četrās Dienvidaustrumāzijas valstīs un uzsākot antidempinga un antisubsīdiju izmeklēšanu, ceļš caur Dienvidaustrumāziju ir bloķēts.
Tagad, papildus rūpnīcu izveidei Amerikas Savienotajās Valstīs, Ķīnas fotoelementu uzņēmumi būvē akumulatoru rūpnīcas Meksikā, izmanto tarifu līgumu starp Meksiku un ASV, lai apietu ierobežojumus, un pēc tam nosūta produktus uz Amerikas Savienotajām Valstīm, lai tos pārstrādātu moduļos. šī "līkne uz ASV" stratēģija var kļūt par jaunu ceļu, lai iekļūtu ASV tirgū.
02 "Trampa 2.0" mainīgie
Ir vērts atzīmēt, ka Shijing Solar izsludinātais rūpnīcas būvniecības plāns tika formulēts pirms kārtējo ASV vēlēšanu rezultātu publiskošanas, kas atbilst pastāvošajai sankciju politikai.
2024. gada 4. novembrī kampaņas mītiņā Rolijā, Ziemeļkarolīnā, Tramps pauda stingru tirdzniecības nostāju.
Viņš piedraudēja, ka gadījumā, ja Meksikas valdība neveiks pasākumus, lai kontrolētu nelegālo imigrāciju pāri robežai, pēc viņa ievēlēšanas viņš noteiks 25% tarifu visam Meksikas importam un var palielināt tarifa likmi līdz 100%.
Iepriekš, pēc tam, kad 2024. gada 10. jūlijā stājās spēkā valsts drošības tarifu pasākumi, kuru pamatā ir "232. sadaļa", ASV bija noteikušas 25% un 10% tarifus Meksikas tērauda un alumīnija izstrādājumiem, lai novērstu Ķīnas un citu valstu pārkraušanu. preces caur Meksiku, lai apietu ASV tarifus.
Ņemot vērā, ka "globālā tarifa" konkrētā ieviešana vēl nav noskaidrota un līdz Trampa ienākšanai Baltajā namā ir palikuši gandrīz divi mēneši, fotoelementu nozares ķēdē joprojām ir samērā viegls "Trampa darījuma" periods.
Tomēr, spriežot pēc pēdējā laikā izplatītās Trampa "politikas platformas", apvienojumā ar viņa iepriekšējo politisko nostāju, vēl ilgu laiku nākotnē Trampa iekšējais mērķis joprojām būs "ražošanas repatriācija" un nodarbinātības veicināšana; ārpolitika turpinās turpināt "Amerika pirmajā vietā".
Ekonomiskie ieguvumi, ko Ķīnas fotoelementu uzņēmumi sniedza ASV, izveidojot rūpnīcas Amerikas Savienotajās Valstīs, nav acīmredzami. Tā kā fotoelementu ražošanas automatizācijas pakāpe ir ļoti augsta, ir grūti radīt pārāk daudz darbavietu.
Turklāt lielākā daļa Ķīnas fotoelementu uzņēmumu, kas ir uzbūvējuši rūpnīcas Amerikas Savienotajās Valstīs, ir guvuši labumu no preferenču politikas, kas noteiktas IRA, ko Baidens parakstīja 2022. gada 16. augustā.
IRA ir viens no lielākajiem investīciju rēķiniem Amerikas Savienoto Valstu vēsturē, lai risinātu klimata pārmaiņu problēmas. Preferenciālās politikas ietver divas daļas:
Pirmkārt, tas nodrošina 30 miljardu ASV dolāru ražošanas nodokļu kredītus, lai paātrinātu saules paneļu, bateriju un galveno minerālu ražošanu Amerikas Savienotajās Valstīs;
Otrkārt, tas nodrošina 10 miljardu dolāru ieguldījumu nodokļu kredītus tīro tehnoloģiju ražošanas iekārtu, piemēram, saules paneļu ražotņu un citu tīro tehnoloģiju rūpnīcu celtniecībai.
Saskaņā ar iepriekš minēto politiku pašreizējās subsīdijas fotoelementiem no silīcija plāksnēm līdz invertoriem pārsniedz 50%.
Ja jaunā Trampa administrācija uzstāj, ka Ķīnas fotoelementu uzņēmumiem ir jābūvē rūpnīcas Amerikas Savienotajās Valstīs, tad uzņēmumiem, kuriem ir subsīdiju ģenerēšanas saite un kuri var pieteikties uz subsīdijām, ir iespējama rūpnīcu celtniecība.
Ja nevar pretendēt uz subsīdijām, balstoties uz pašreizējām ražošanas izmaksām, tas nemaz nav ekonomiski, un Ķīnas fotoelementu uzņēmumi nespēs izveidot pilnīgu industriālo ķēdi ASV.
2024. gada 17. jūlijā, kad Bloomberg Businessweek veica ekskluzīvu interviju ar viņu Mar-a-Lago, Tramps kritizēja IRA un plānoja atcelt likumprojektu.
Viņš uzskata, ka likumprojekts inflāciju faktiski palielināja, nevis samazināja. Viņš arī norādīja, ka likumprojektā ir problēmas ar līdzekļu piešķiršanu un uzskata, ka šos līdzekļus nevajadzēja izmantot.
Ja Tramps pēc stāšanās amatā joprojām uzstāj uz iepriekšminētajiem apgalvojumiem vai ja fotoelementu ražošanas jaudas pārpalikums turpinās ietekmēt vietējos ražošanas uzņēmumus ASV, sankciju "āmurs" var tikt atkal modināts.
Neatkarīgi no tā, vai tā ir Baidena administrācija vai "Tramps 2.{1}}", ja Ķīnas fotoelementu uzņēmumi vēlas iespiesties ASV tirgū, rūpnīcu celtniecība Amerikas Savienotajās Valstīs ir vienīgā izeja.
Taču no industriālās perspektīvas, ja Ķīnas fotoelementu rūpniecības ķēde Meksikā nākotnē attīstīsies par Dienvidaustrumāzijas lieluma kopu, nav izslēgts, ka ASV aizpildīs Meksikas piekrastes "nepilnību" un uzliks globālus tarifus.
Papildus ilgstošajām pretrunām un atšķirībām starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Meksiku neskaidrības, ar kurām saskaras Shijing Technology rūpnīcas, kuras plāno ražot saules baterijas Meksikā, ir atkarīgas arī no tā, vai citi Ķīnas kolēģi nepārvietojas pārāk ātri.
Piezīme: Autortiesības uz šajā vietnē atkārtoti izdrukātajiem rakstiem pieder sākotnējam autoram un sākotnējam avotam. Rakstos redzamie skati ir paredzēti tikai koplietošanai un saziņai. Ja ir kādas ar autortiesībām saistītas problēmas, lūdzu, informējiet mani, un es tās savlaicīgi risināšu.