Jaunākās Ķīnas un Amerikas Savienoto Valstu tarifu politikas ietekme uz fotoelektrisko rūpniecību 2025. gadā

Jaunākās Ķīnas un Amerikas Savienoto Valstu tarifu politikas ietekme uz fotoelektrisko rūpniecību ir daudzdimensionāla un dziļi līmeņa strukturālā pielāgošana, kas ne tikai rada īstermiņa sāpes, bet arī veicina nozari, lai paātrinātu pārvērtību tehnoloģiskajā uzlabošanā un globālā izkārtojumā.

Saskaņā ar pakāpenisko vienošanos, kas panākta 2025. gada maijā, Amerikas Savienotās Valstis aptur 24% "savstarpējo tarifu" Ķīnā un atceļ 125% superizētu tarifu, saglabā 10% bāzes tarifu un nodrošina 90- dienas bufera periodu ķīniešu fotovolta produktiem. Lai gan šī pielāgošana ir mazinājusi tiešās eksporta spiedienu, ķīniešu fotoelektriskos produktus

Eksports uz Amerikas Savienotajām Valstīm joprojām saskaras ar trim šķēršļiem:

Augstas nodokļu likmes tiek uzliktas: Ķīnas kontinentālās daļas komponenti, kas eksportēti uz Amerikas Savienotajām Valstīm, ir pakļauti 201 tarifiem (14,25%), 301 tarifiem (50%), antidemping un pretstatīšanas pienākumiem (apmēram 45%) un jaunu 10%bāzes tarifu, kopējo nodokļu likmi bija aptuveni 109,72%, kas tiešo eksportu padarīja gandrīz par Amerikas Savienotajām Valstīm.

Ierobežota ražošanas jauda Dienvidaustrumu Āzijā: ASV Dienvidaustrumu Āzijas valstu (Vjetnamas, Taizemes, Malaizijas un Kambodžas) pienākumu galīgais lēmums (Vjetnama, Taizeme, Malaizija un Kambodija) stājas spēkā 2025. gada 2. jūnijā. Dažu Kambodžas uzņēmumu nodokļu likme ir pat 3521%, bet 200%. Tikai Hanwha Q šūnām Malaizijā ir zema nodokļu likme 14,64%, lai sadarbotos ar izmeklēšanu. Tas liek Ķīnas uzņēmumiem paātrināt Dienvidaustrumu Āzijas ražošanas spēju nodošanu tādām valstīm kā Indonēzija, Laosa, Omāna un Saūda Arābija, kas nav iekļauti tarifu sarakstā.

Tirgus pieprasījuma svārstības: Pēc tarifa pielāgošanas ASV komponentu importēšanas izmaksas ir samazinājušās, īsā laikā stimulējot uzstādīšanas pieprasījumu. Tomēr straujā vietējās ražošanas jaudas paplašināšanās Amerikas Savienotajās Valstīs, ko veicina IRA likums (jauda 2025. gada pirmajā ceturksnī pārsniedza 31GW), ilgtermiņā var samazināt atkarību no importa.

(1) Piegādes ķēdes rekonstrukcija: kapacitātes migrācija no Dienvidaustrumu Āzijas uz Tuvajiem Austrumiem un Latīņameriku

Kapacitātes kontrakcija Dienvidaustrumu Āzijā: Longi Green Energy rūpnīca Vjetnamā uz laiku pārtrauca ražošanu pārmērīgi augsto nodokļu likmju dēļ, Jinkosolar pārcēla savu 3GW moduļa ražošanas līniju Vjetnamā uz Saūda Arābiju, un Trina Solar 5GW bāze Laosā sāka ražošanu pirms grafika. Ķīnas uzņēmumu ietilpības izkārtojums Dienvidaustrumu Āzijā ir mainījies no moduļa eksporta uz šūnu eksportu, izmantojot akumulatora saites zemo vērtību, lai saglabātu zināmu konkurētspēju.

Tuvo Austrumu jaudas pieaugums: Tuvie Austrumi ir kļuvuši par jaunu jaudas centru ar zemiem tarifiem (piemēram, Saūda Arābija un Omāna, kas uztur 10% bāzes nodokļu likmi) un politikas atbalstu. Longi AAE būvē 10GW fotoelektrisko industriālo parku, Jinkosolar sadarbojas ar Saūda Arābijas PIF, lai izveidotu 10GW akumulatora un moduļa projektu, un TCL izvieto 20GW silīcija vafeļu jaudu Saūda Arābijā. 2025. gada pirmajā ceturksnī Ķīnas fotoelementu eksports uz Tuvajiem Austrumiem salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu pieauga par 230%, un Saūda Arābija un AAE ir starp trim labākajiem jaunattīstības tirgiem.

Latīņamerikas tirgus padziļināšana: Brazīlijas kumulatīvā uzstādītā jauda 2025. gada pirmajā ceturksnī pārsniedza 55 GW, un sadalītā jauda bija 68%. Sanjing Electric uzsāka pilna acs genario risinājumu Brazīlijā, SJEF Solar Meksikā uzbūvēja augstas efektivitātes akumulatoru ražošanas jaudu, un Chint New Energy sadarbojās ar vietējiem uzņēmumiem, lai paplašinātu tirgu.

(2) Tehnoloģiskais izrāviens: efektivitātes priekšrocību izmantošana riska ierobežošanas tarifu izmaksām

BC akumulators un HJT tehnoloģijas izrāviens: Longi BC akumulatora masas ražošanas efektivitāte sasniedza 26,6%, un AIKO samazināja izmaksas, izmantojot TOPCON pasivācijas kontakta procesu, lai veicinātu BC komponentu pielietojumu izplatītajā tirgū. Sakarā ar augstām darbaspēka izmaksām ASV tirgus dod priekšroku lieljaudas komponentiem. HJT komponentu enerģijas ražošana ir par 5% augstāka nekā TopCon, kļūstot par Ķīnas uzņēmumu aprīkojuma eksporta uzmanības centrā.

Perovskite Technology Rezerves: Yunnan Normal University komanda ir guvusi panākumus All-Inorganic Perovskite bateriju jomā. Ķīnas uzņēmumi ir izvietojuši Perovskite-kristālīna silīcija sakrautas akumulatora izmēģinājuma līnijas Tuvajos Austrumos ar mērķa efektivitāti virs 28%.

(3) Atbilstības inovācijas: reaģēšana uz piegādes ķēdes auditiem un oglekļa tarifiem

Izcelsmes digitālā izsekošana: Ķīnas uzņēmumi Kambodžā izmanto blockchain tehnoloģiju, lai ģenerētu "izcelsmes digitālās pases", lai pierādītu, ka izejvielas neizmanto ķīniešu silīcija materiālus, lai apietu Eiropas un Amerikas piegādes ķēdes auditus.

Oglekļa pēdas pārvaldība: ES oglekļa tarifs (CBAM) tiks ieviests 2026. gadā. Ķīnas uzņēmumi Tuvajos Austrumos būvē nulles oglekļa rūpnīcas (piemēram, Trina Solar Spānijas nulles oglekļa fotoelementa parks), lai samazinātu oglekļa emisijas, izmantojot zaļo elektrības ražošanu, lai izpildītu ES prasības.

Vietējās jaudas paplašināšanās un piegādes ķēdes kļūdas: ASV fotoelektriskās uzstādīšanas pieprasījums ir spēcīgs (aprēķināts, ka 2025. gadā ir 60 GW), taču vietējā silīcija vafeļu ražošanas jauda ir nulle, un saules bateriju pašpietiekamības līmenis ir tikai 20%, un izejvielas no Ķīnas joprojām ir vajadzīgas. IRA likuma vadīts vietējais komponentu ražošanas jauda Amerikas Savienotajās Valstīs ir strauji pieaudzis, bet atbalsta silīcija materiāli un silīcija vafeļu saites ir lēnām progresējušas, veidojot strukturālu pretrunu "komponentu pārmērīga jaudai un augšpusē atkarību no importa".

Pieaugošās izmaksas ir pretrunā ar uzstādīšanas mērķiem: ASV komponentu cenas ir tikpat augstas kā $ 0. 24\/W (3 reizes lielāka cena Ķīnā), un pēc tarifiem spēkstacijas celtniecības izmaksas ir palielinājušās par 40%, tieši samazinot Baidenas administrācijas 2035. gada oglekļa neitralitātes mērķi. Daži projekti bija spiesti atlikt augsto izmaksu dēļ, un jaunā ASV PV uzstādītā jauda 2025. gada pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu samazinājās par 12%.

Eiropas tirgus bilance: ES pieņēma "neto nulles rūpniecisko likumu", kas prasīja, lai vietējo fotoelektrisko komponentu ražošanas jauda 2030. gadā pārsniegtu 40%, bet tehnoloģija ir atkarīga no ķīniešu aprīkojuma (piemēram, Maxsun HJT pilnas līnijas tirgus daļa 70%-80}%). Ķīnas uzņēmumu lokalizētā ražošana Ungārijā un Vācijā (piemēram, Longi vācu rūpnīca) vēl vairāk konsolidē tirgus daļu.

Paredzams, ka topošo tirgu pieaugums: Āfrikai būs 23 GW jaunas uzstādītās jaudas no 2025. līdz 2028. gadam. Ēģipte un Dienvidāfrika ir paātrinājuši projektu īstenošanu, izmantojot tiešas valdības sarunas, un enerģijas uzkrāšanas proporcija ir palielinājusies no 4% līdz 20%. Indija veicina izplatītu PV, izmantojot PM-Suryaghar plānu, ar mērķi līdz 2026. gadam pievienot 40GW, bet stiprināt lokalizētas ražošanas prasības.

Tehnoloģiju diferenciācijas konkurence: BC baterijas, HJT, Perovskite un citas tehnoloģijas kļūs par Ķīnas uzņēmumu kodolu, kas izlauzās caur tirdzniecības barjerām. Piemēram, Tongwei Co., Ltd. HJT akumulatora efektivitāte sasniedz 26,5%, kas var kompensēt 40% no tarifu izmaksām.

Reģionalizēts piegādes ķēdes tīkls: Ķīnas uzņēmumi veido divkāršu cirkulācijas sistēmu ar "Ķīnas tehnoloģiju + aizjūras ražošanu", veidojot reģionālos ražošanas jaudas centrus Tuvajos Austrumos, Latīņamerikā un Āfrikā un samazinot atkarību no viena tirgus.

Politikas nenoteiktība: 2025. gada ASV vēlēšanas var izraisīt politikas maiņu. Ja republikāņi nāk pie varas, viņi var atsākt augstus tarifus; Sīkāka informācija par ES oglekļa tarifu joprojām nav skaidra, un Ķīnas uzņēmumiem ir jāturpina optimizēt oglekļa pēdas pārvaldību.