Saūda Arābijas saules enerģijas tirgus pašreizējais statuss

Saūda Arābijas "Vīzija 2030"

Līdz 2030. gadam kā enerģijas pārveidošanas kodols Saūda Arābija plāno sasniegt 50% no savas enerģijas struktūras no atjaunojamās enerģijas (ieskaitot 40 GW fotoelementu un 2,7 GW saules siltumenerģijas), bet atlikušie 50% paļaujas uz dabasgāzi. Šī mērķa mērķis ir samazināt atkarību no naftas ekonomikas un veicināt zaļo ekonomisko izaugsmi.

Politikas rīki

Nacionālā atjaunojamās enerģijas programma (NREP): piesaistiet investīcijas, izmantojot konkurences solīšanas mehānismus (piemēram, ceturto solīšanas posmu par 3,3 GW), ieskaitot 1,5 GW fotoelektriskos projektus.

Lokalizēti ražošanas mērķi: prasa 75% no atjaunojamās enerģijas projektu komponentiem, kas jāražo uz vietas līdz 2030. gadam un paātrina rūpnieciskās ķēdes lokalizāciju, izmantojot kopuzņēmumus ar Ķīnas uzņēmumiem (piemēram, Jinkosolar un TCL Zhonghuan).

Nodokļu atvieglojumi un subsīdijas: nodrošiniet zemes nomas stimulus un tarifu samazinājumu saules enerģijas projektiem un garantējiet ienākumus, izmantojot ilgtermiņa enerģijas pirkšanas līgumus (PPAS).

Uzstādīšanas jauda strauji paplašinās

2021. gadā Saūda Arābijas saules enerģijas uzstādītā ietilpība ir tikai 439MW (fotoelektriskais veido 88%), bet līdz 2030. gadam tā plāno sasniegt 40GW, ar saliktu gada pieauguma tempu pārsniedzot 30%.

2024. gadā Saūda Arābija importēja 1,3 GW mēnesī ķīniešu fotoelektriskos moduļus, kas veido 6,1% no pasaules tirgus daļas, un paredzams, ka jaunā uzstādītā jauda 2025. gadā pārsniegs 5,5 GW.

Investīciju karstums

2022. gadā Saūda Arābijas enerģijas iepirkuma uzņēmums (SPPC) parakstīja vairākus GW līmeņa projektus, piemēram, Al Hanakiyeh 1,1GW fotoelektrisko spēkstaciju (ieguldījums USD 4,5 miljardu vērtībā), Tabarjar 400MW projekts utt.

2024. gadā Ķīnas uzņēmumi Saūda Arābijā ieguldīja vairāk nekā USD 3 miljardus, aptverot silīcija vafeles, baterijas, moduļus un enerģijas uzkrāšanu. Jinkosolar plāno izveidot 10GW akumulatora un moduļa rūpnīcu, un TCL Zhonghuan ir 20GW silīcija vafeļu ražošanas jauda.

Liela mēroga fotoelektriskās stacijas

Al Hanakiyeh 1,1GW projekts: tiks uzsākts 2022. gadā, paredzams, ka 2025. gadā tiks savienots ar režģi, izmantojot izsekošanas kronšteina tehnoloģiju, lai palielinātu enerģijas ražošanu.

Sarkanās jūras projekts: Huawei Digital Energy pabeidza 1,3 GWH enerģijas uzkrāšanas sistēmu, lai palīdzētu režģa stabilitātei.

Lokalizēta tehniskā sadarbība

Trina Solar Jeddah (pasūtīts 2025. gadā) uzcēla 3GW izsekošanas kronšteinu rūpnīcu, lai tiktu galā ar ekstrēmām vidēm, piemēram, augstu temperatūru un spēcīgu vēju.

Hibrīda enerģijas ražošanas sistēmas pilots: piemēram, fotoelektriskā uzglabāšana un dīzeļdegvielas papildinošais projekts netālu no MECCA, lai nodrošinātu barošanas avotu attālos apgabalos.

Ķīnas-Saūdi sadarbības vadi

Ķīnas uzņēmumi aizņem vairāk nekā 70% no Saūda Arābijas fotoelektrisko tirgus, un Jinkosolar, Longi, Trina Solar un citi ir dziļi iesaistīti kopuzņēmumu un tehnoloģiju eksporta laikā.

Saūda Arābijas suverēnais fonds (PIF) ir izveidojis kopuzņēmumu ar Ķīnas uzņēmumiem, lai veicinātu visas fotoelektriskās rūpniecības ķēdes lokalizāciju, ieskaitot silīcija materiālus, silīcija vafeles, baterijas un komponentus.

Globālo uzņēmumu līdzdalība

Starptautiskās enerģijas kompānijas, piemēram, Francijas Engie un Itālijas enel, piedalās Saūda Arābijas projektos, izmantojot PPP modeli, savukārt vietējie uzņēmumi, piemēram, ACWA Power un Alfanar Group, dominē enerģijas iepirkumu un operāciju laikā.

Lai arī ieguldījumiem Saūda Arābijas saules enerģijas tirgū ir plašas izredzes, mums ir jāuzmanās no šādiem riskiem un izaicinājumiem:

1) infrastruktūras trūkumi

Nepietiekama infrastruktūra

Saūda Arābijas rūpniecības parkiem parasti trūkst nobriedušu "astoņu savienojumu un vienas izlīdzināšanas" iekārtu (piemēram, stabila elektrība, ūdens padeve, ceļi utt.). Fotoelektriskajiem uzņēmumiem ir jāiegulda infrastruktūras uzlabošanā paši, kā rezultātā ir ilgāks rūpnīcu būvniecības periods (projektiem, kurus Ķīnā var ieviest pusgadā, ir nepieciešami 1-2 gadi Saūda Arābijā) un ievērojams sākotnējo izmaksu pieaugums.

Vāja režģa stabilitāte

Saūda Arābijas enerģijas tīklam ir ierobežota pārvadāšanas spēja, un dažām teritorijām ir jāveido jaunas pārvades līnijas. Turklāt enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas pielietojums nav pietiekams, kas var ietekmēt fotoelektrisko spēkstaciju tīkla savienojuma efektivitāti.

2) Politikas un lokalizācijas spiediens

Politikas nenoteiktība

Lai arī Saūda Arābija ir stingri veicinājusi enerģijas pārveidi, izmantojot "Vision 2030", informāciju par politikas ieviešanu (piemēram, zemes nomu un nodokļu atvieglojumiem) var pielāgot valdības izmaiņu vai starptautisko naftas cenu svārstību dēļ, kas ietekmē projekta ilgtermiņa ieguvumus.

Lokalizācijas likmes obligātās prasības

Saūda Arābija pieprasa, lai 40% no saules enerģijas projektu vērtības būtu jāražo uz vietas (piemēram, Ķīnas uzņēmumiem, piemēram, Jinkosolar un Trina Solar, ir jāveido rūpnīcas kopuzņēmumos ar vietējiem uzņēmumiem). Īstermiņā nepietiekama piegādes ķēdes lokalizācija var izraisīt pieaugošās izmaksas.

3) Tehnoloģiju un piegādes ķēdes izaicinājumi

Atkarība no tehnoloģijām un inovācijas spiediens

Galvenais aprīkojums (piemēram, invertori un enerģijas uzglabāšanas sistēmas) joprojām ir paļaujas uz importu, un Saūda Arābijas ekstrēmā vide, piemēram, augstā temperatūrā un spēcīgajā vējā ir augstākas prasības komponentu uzticamībai, kurai nepieciešama pielāgota tehnoloģija (piemēram, Trina Solar izsekošanas kronšteinam, kas jārisina ar vēju un smiltīm).

Piegādes ķēdes pārvaldība ir sarežģīta

Vietējā rūpnieciskā ķēde ir vāja, un viss, sākot no silīcija materiāliem, silīcija vafeles un beidzot ar komponentu ražošanu, ir jāizliek no nulles. Piemēram, Jinkosolar 10GW akumulatora komponentu rūpnīcā Saūda Arābijā ir jāintegrē globālie resursi, un koordinācijas grūtības ir daudz lielākas nekā Ķīnā.

4) Ģeopolitiskais un reģionālais risks

Reģionālā situācija svārstības

Tuvo Austrumu ģeopolitiskie konflikti (piemēram, situācija Jemenā un Irānas attiecībās) var ietekmēt projekta gaitu un pat izraisīt aktīvu drošības riskus.

Pastiprināta starptautiskā konkurence

Eiropas un Amerikas uzņēmumi (piemēram, Francijas Engie un Itālijas Enel) piedalās Saūda Arābijas projektos, izmantojot PPP modeli, veidojot tiešu konkurenci ar Ķīnas uzņēmumiem un pazeminot uzvarēto cenu cenu.

5) uzņēmējdarbības un kultūras atšķirības

Ilgs sarunu cikls

Saūda Arābijas biznesa sarunas apvieno personiskās attiecības ar stingriem noteikumiem. Galvenie lēmumi bieži paļaujas uz karaliskās ģimenes vecākajām amatpersonām vai suverēniem fondiem. Līgumu efektivitāti var ietekmēt neoficiāli nolīgumi (piemēram, netieši solījums par "karaliskās ģimenes vakariņām").

Atbilstība un darba jautājumi

Starptautiskajiem EPC projektiem jāievēro Eiropas un Amerikas standarti (piemēram, vides aizsardzība un darba tiesības). Vietējo uzņēmumu pieredzes trūkums var izraisīt juridiskus strīdus. Piemēram, Saūda Arābijai ir stingras prasības darba vīzām un arodbiedrību pārvaldībai, kurām ir vajadzīgas papildu izmaksas.

6) ekonomiskais un izmaksu spiediens

Augstās finansēšanas izmaksas

Aizjūras finansēšanas procentu likmes ir ievērojami augstākas nekā vietējās (IRR ir jāsasniedz 15% -20%, lai tas būtu iespējams), un rūpnīcas būvniecības cikls ir 2-3 reizes garāks nekā Ķīnā, kas rada lielu spiedienu uz kapitāla apgrozījumu.

Sīva tirgus konkurence

Fotoelektriskās elektrības cena ir pazeminājusies līdz $ 0. 04 par kWh, un, paredzot politikas subsīdiju samazināšanos, ir saspiesta korporatīvās peļņas normas.

Saūda Saules tirgus ir stratēģiska vieta ar "augstu atdevi un lieliem riskiem". Fotoelektriskajiem uzņēmumiem jāsamazina riski, izmantojot tehnoloģiju izlaišanu, lokalizētu sadarbību (piemēram, kopuzņēmumus ar PIF) un pilnīgu nozares ķēdes izkārtojumu, vienlaikus stiprinot politikas pētījumu un spriedumu, atbilstības pārvaldību un starpkultūru komunikācijas iespējas. Uzņēmumiem, kuriem trūkst starptautiskas pieredzes, viņiem rūpīgi jānovērtē savas stiprās puses un akli jāizvairās pēc tendences.